El Bitcoin vuelve a superar los 86.000 dólares este viernes (2), tras una jornada mixta el jueves, mientras los inversores esperan la publicación del informe de empleo de Estados Unidos, un dato que podría volver a modificar las expectativas sobre los tipos de interés de la Reserva Federal.

Esta mañana, el Bitcoin sube un 3,4%, cotizando a 86.322 dólares en las últimas 24 horas. En euros, la mayor criptomoneda del mundo se situaba en torno a 74.749 euros, según datos de Portal do Bitcoin. El Ethereum, por su parte, avanza un 2,3%, hasta los 2.743 dólares. El XRP sube un 3,5%, mientras que Solana gana un 3,4% y el BNB avanza un 1,4%.

La recuperación llega tras una semana marcada por una fuerte volatilidad en el mercado de deuda estadounidense. La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años llegó al 5,34% el jueves, su nivel más alto en 24 años, antes de retroceder con el regreso de compradores a la renta fija. Esta mañana, la rentabilidad rondaba el 5,25%, todavía en niveles elevados.

Los tipos a largo plazo han sido uno de los principales obstáculos para una recuperación más consistente del Bitcoin. Unas rentabilidades más altas de los bonos del Tesoro aumentan el atractivo de la deuda pública estadounidense y presionan a los activos de mayor riesgo, mientras el dólar también se mantiene fuerte, cerca de sus máximos de 17 meses frente a una cesta de divisas.

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Aun así, el BTC logró romper esta mañana la franja entre los 82.000 y los 85.000 dólares que venía conteniendo el precio desde finales de septiembre. El jueves, la criptomoneda todavía había retrocedido hasta cerca de los 83.000 dólares, tras no lograr sostener un intento de subida provocado por unos datos de inflación más débiles de lo esperado en EE. UU.

El mercado espera una desaceleración en la creación de empleo

El foco está ahora en el informe de empleo de septiembre, que se publicará este viernes. Los economistas consultados por Reuters esperan la creación de unos 90.000 puestos de trabajo fuera del sector agrícola, por debajo de los 162.000 registrados en agosto, mientras la tasa de paro debería mantenerse en el 4,1%.

Los salarios también se seguirán de cerca. Se proyecta un crecimiento de aproximadamente el 3,2% en términos interanuales, un indicador importante porque una aceleración más fuerte podría reavivar las preocupaciones por la inflación y presionar a la Fed para mantener una postura más dura.

Los datos recientes muestran señales mixtas. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron a 197.000, cerca del mínimo de los últimos 57 años, mientras los anuncios de despidos retrocedieron un 18% en septiembre. Al mismo tiempo, indicadores anteriores mostraron una pérdida de fuerza en las vacantes de empleo y en la confianza del consumidor.

Este escenario ha ayudado a reducir las apuestas por una nueva subida de tipos ya en la reunión de octubre. Este viernes, el mercado otorgaba cerca de un 76% de probabilidad a que la Fed mantenga el tipo sin cambios, frente a solo un 29% una semana antes.

El propio banco central estadounidense volvió a subir los tipos recientemente, llevando la tasa a la franja del 3,75% al 4%, tras un largo periodo sin aumentos. La combinación de una actividad todavía resistente, una inflación presionada por la energía y los costes de producción, y señales puntuales de desaceleración, mantiene al mercado dividido sobre los próximos pasos de la autoridad monetaria.

Para el Bitcoin, un informe de empleo más débil de lo esperado tiende a aliviar la presión sobre los tipos y los bonos del Tesoro, mientras que unas cifras muy fuertes podrían reavivar las apuestas por nuevos endurecimientos monetarios. Por ello, que el BTC se mantenga por encima de los 86.000 dólares dependerá en buena parte de la reacción del mercado de deuda tras la publicación de los datos.

La mejora del ánimo también se refleja en las bolsas. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq avanzaban esta mañana, favorecidos por la caída de las rentabilidades de los bonos del Tesoro y del petróleo, mientras los inversores esperaban el informe de empleo.

El Bitcoin comienza octubre, por tanto, en una posición mejor de la que cerró septiembre, pero todavía rodeado por los mismos factores que limitaron las subidas recientes: tipos elevados, dólar fuerte e incertidumbre sobre la trayectoria de la política monetaria estadounidense. El informe de empleo de este viernes podría determinar si la ruptura de los 86.000 dólares tiene fuerza para sostenerse o si el BTC regresará a la franja de consolidación de los últimos días.

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